Le sanzioni si sono ritorte contro coloro definiti da Vladimir Putin come le nazioni ostili.
Si sta avviando una serie di eventi che potrebbero indebolire l'intero sistema finanziario occidentale, poiché i prezzi aumentano spingendo i tassi d'interesse più in alto e l'attività economica si contrae.
Questi sviluppi da soli stanno portando a una contrazione del credito bancario, al crollo dei mercati azionari e a rendimenti obbligazionari nettamente superiori.
Nel saggio precedente ho scritto dell'impatto sul sistema bancario e le probabili conseguenze. La Russia, la Cina e le nazioni associate che dipendono da loro per il commercio e lo sviluppo economico si stanno ora muovendo per proteggersi da quella che sta emergendo come una crisi monetaria fiat su vasta scala, soprattutto per il dollaro e l'intero sistema finanziario occidentale.
Questi sviluppi stanno accelerando la fine dell'era del petrodollaro e il suo ruolo come valuta di riserva. Si prevede che un sostituto emergente dall'Asia centrale sarà una nuova supervaluta utilizzata per i pagamenti transfrontalieri, basata su un paniere di materie prime e valute delle nazioni partecipanti. Includere le valute è un errore, ma per il resto la proposta ha dei meriti.
Questo articolo spiega perché e come funzionerebbe uno schema correttamente costruito. Dimostrerò perché potrebbe fungere de facto da gold standard ...
I suoi progettisti intendono includere anche altre nazioni importanti, come l'Arabia Saudita, affinché utilizzino una valuta legata alle merci per saldare i loro pagamenti commerciali, sostituendo il petrodollaro morente. Con la scomparsa del dollaro, ci si può aspettare che la nuova super valuta porterà alla fine delle valute nazionali fino ad adottare un gold standard.
La fine dell'era dei petrodollari
Mettete da parte l'Ucraina, non è il problema principale.
Nella mente di Biden è probabile che ci siano le forniture di petrolio e lui vorrà tirare fuori una promessa che l'Arabia Saudita aumenterà la sua produzione per salvare l'America e i suoi alleati dalle conseguenze delle sanzioni contro la Russia. Sarà un cammino in salita, con Mohammed bin Salman più attratto da Vladimir Putin. Mohammed bin Salman gestisce l'Arabia Saudita in modo simile alla leadership di Putin in Russia.
Quando si sono dati il cinque alla riunione del G20 a novembre 2018, il linguaggio del corpo suggerisce fortemente che avevano un accordo personale tra loro. Si trattava solo di cooperare su questioni relative al loro dominio combinato sui mercati energetici globali e sui mercati petroliferi globali. Per avere un'idea del linguaggio del corpo tra di loro, vale la pena riguardare quell'episodio.
In gioco c'è l'accordo stipulato dal presidente Nixon con il re Faisal nel 1973: vendere petrolio esclusivamente in dollari, legando il Regno al sistema bancario americano. Fu una mossa astuta da entrambe le parti in quel momento, la quale consentì allo sceicco Yamani alla guida dell'OPEC di aumentare il prezzo del petrolio da $3,56 al barile a più di dieci volte nei sette anni successivi e di garantire che il mondo avesse avuto bisogno di dollari per pagarlo. Non c'è dubbio che quando Putin tirò fuori dal cilindro lo stesso trucco con l'UE, per quanto riguarda i pagamenti del petrolio in rubli, Mohammed bin Salman notò il parallelo con ironico divertimento.
Gli arabi non sono stupidi. Nel 2014 il direttore di un'importante raffineria svizzera mi disse che stavano rifondendo dei lingotti d'oro i clienti arabi: da 400 once LBMA allo standard cinese 9999. Fu la prima indicazione che ho avuto del fatto che le nazioni arabe del Medio Oriente pensavano che il loro futuro sarebbe dipeso più dalla Cina che dall'Occidente. E non c'era dubbio che i cinesi non solo avevano deciso di diventare la più grande nazione mineraria d'oro, ma si stavano muovendo per dominare il mercato fisico globale, minacciando infine lo standard LBMA.
Quindi buona fortuna a Joe Biden. Lo scrisse Machiavelli:
Un principe guadagna prestigio per essere un vero amico o un vero nemico. Cioè, per rivelarsi senza riserve a favore di una parte contro l'altra, questa linea di politica è sempre più vantaggiosa rispetto alla neutralità ...
Nel saggio precedente ho scritto dell'impatto sul sistema bancario e le probabili conseguenze. La Russia, la Cina e le nazioni associate che dipendono da loro per il commercio e lo sviluppo economico si stanno ora muovendo per proteggersi da quella che sta emergendo come una crisi monetaria fiat su vasta scala, soprattutto per il dollaro e l'intero sistema finanziario occidentale.
Questi sviluppi stanno accelerando la fine dell'era del petrodollaro e il suo ruolo come valuta di riserva. Si prevede che un sostituto emergente dall'Asia centrale sarà una nuova supervaluta utilizzata per i pagamenti transfrontalieri, basata su un paniere di materie prime e valute delle nazioni partecipanti. Includere le valute è un errore, ma per il resto la proposta ha dei meriti.
Questo articolo spiega perché e come funzionerebbe uno schema correttamente costruito. Dimostrerò perché potrebbe fungere de facto da gold standard ...
I suoi progettisti intendono includere anche altre nazioni importanti, come l'Arabia Saudita, affinché utilizzino una valuta legata alle merci per saldare i loro pagamenti commerciali, sostituendo il petrodollaro morente. Con la scomparsa del dollaro, ci si può aspettare che la nuova super valuta porterà alla fine delle valute nazionali fino ad adottare un gold standard.
La fine dell'era dei petrodollari
Mettete da parte l'Ucraina, non è il problema principale.
Dovremmo renderci conto che ciò che conta davvero per tutti noi è la vera guerra: i tentativi della Russia di bandire l'egemonia americana in Europa.
Mentre in Occidente abbiamo un'immagine del presidente Putin come un malvagio despota determinato a riportare l'Ucraina sotto il controllo russo, in un discorso al Forum economico internazionale di San Pietroburgo la sua diagnosi riguardo i problemi dell'Occidente è stata più pertinente di qualsiasi altra cosa ascolterete dai leader occidentali: Joe, Boris, Emmanuel, Olaf, et al.
Vale la pena citare estratti della traduzione ufficiale del discorso di Putin per evidenziare la sua comprensione economica del sottaceto in cui ci siamo cacciati in Occidente:
“L'aumento dell'inflazione nei mercati dei prodotti e delle materie prime era diventato un dato di fatto molto prima degli eventi di quest'anno. Il mondo è stato spinto in questa situazione, a poco a poco, da molti anni di politiche macroeconomiche irresponsabili perseguite dai Paesi del G7, compresa l'emissione incontrollata e l'accumulo di debito non garantito. Questi processi si sono intensificati con l'inizio della pandemia di coronavirus nel 2020, quando l'offerta e la domanda di beni e servizi sono diminuite drasticamente su scala globale [...].
Poiché non potevano o non volevano escogitare altre ricette, i governi delle principali economie occidentali hanno semplicemente arroventato le stampanti monetarie. Un modo semplice per compensare deficit di bilancio senza precedenti [...].
Ho già citato questa cifra: negli ultimi due anni, l'offerta di denaro negli Stati Uniti è cresciuta di oltre il 38%. In precedenza, un aumento simile richiedeva decenni, ma ora è cresciuto del 38% o $5.900 miliardi in due anni. In confronto, solo pochi Paesi hanno un prodotto interno lordo maggiore. Anche l'offerta di denaro dell'UE è aumentata notevolmente in questo periodo: di circa il 20%, ovvero €2.500 miliardi.
Ultimamente ho sentito parlare sempre della cosiddetta – scusatemi, non mi piace farlo, menzionare il mio nome a questo proposito, ma non posso farne a meno – tutti sentiamo parlare della cosiddetta "inflazione di Putin" in Occidente. Quando vedo questa etichetta, mi chiedo chi si aspettano possa bersi queste sciocchezze – persone che non sanno leggere o scrivere, forse. Chiunque sia abbastanza alfabetizzato da leggere, capirebbe cosa sta realmente accadendo.
L'aumento dei prezzi, l'accelerazione dell'inflazione, la carenza di cibo e carburante, benzina e problemi nel settore energetico sono il risultato di errori a livello di sistema che l'attuale amministrazione statunitense e la burocrazia europea hanno commesso nelle loro politiche economiche. Ecco quali sono le ragioni.”
Putin mostra di avere almeno una comprensione di base riguardo gli errori dell'Occidente con le sue politiche monetarie ed economiche neokeynesiane. Mentre alcuni degli elementi economici e monetari nel suo discorso possono essere criticati, la comprensione di questi argomenti da parte di Putin lo mette nettamente al di sopra dei suoi omologhi nel G7.
È da questo svantaggio che gli Stati Uniti stanno cercando d'imporre l'egemonia del dollaro sugli interessi russi nella guerra finanziaria.
“L'aumento dell'inflazione nei mercati dei prodotti e delle materie prime era diventato un dato di fatto molto prima degli eventi di quest'anno. Il mondo è stato spinto in questa situazione, a poco a poco, da molti anni di politiche macroeconomiche irresponsabili perseguite dai Paesi del G7, compresa l'emissione incontrollata e l'accumulo di debito non garantito. Questi processi si sono intensificati con l'inizio della pandemia di coronavirus nel 2020, quando l'offerta e la domanda di beni e servizi sono diminuite drasticamente su scala globale [...].
Poiché non potevano o non volevano escogitare altre ricette, i governi delle principali economie occidentali hanno semplicemente arroventato le stampanti monetarie. Un modo semplice per compensare deficit di bilancio senza precedenti [...].
Ho già citato questa cifra: negli ultimi due anni, l'offerta di denaro negli Stati Uniti è cresciuta di oltre il 38%. In precedenza, un aumento simile richiedeva decenni, ma ora è cresciuto del 38% o $5.900 miliardi in due anni. In confronto, solo pochi Paesi hanno un prodotto interno lordo maggiore. Anche l'offerta di denaro dell'UE è aumentata notevolmente in questo periodo: di circa il 20%, ovvero €2.500 miliardi.
Ultimamente ho sentito parlare sempre della cosiddetta – scusatemi, non mi piace farlo, menzionare il mio nome a questo proposito, ma non posso farne a meno – tutti sentiamo parlare della cosiddetta "inflazione di Putin" in Occidente. Quando vedo questa etichetta, mi chiedo chi si aspettano possa bersi queste sciocchezze – persone che non sanno leggere o scrivere, forse. Chiunque sia abbastanza alfabetizzato da leggere, capirebbe cosa sta realmente accadendo.
L'aumento dei prezzi, l'accelerazione dell'inflazione, la carenza di cibo e carburante, benzina e problemi nel settore energetico sono il risultato di errori a livello di sistema che l'attuale amministrazione statunitense e la burocrazia europea hanno commesso nelle loro politiche economiche. Ecco quali sono le ragioni.”
Putin mostra di avere almeno una comprensione di base riguardo gli errori dell'Occidente con le sue politiche monetarie ed economiche neokeynesiane. Mentre alcuni degli elementi economici e monetari nel suo discorso possono essere criticati, la comprensione di questi argomenti da parte di Putin lo mette nettamente al di sopra dei suoi omologhi nel G7.
È da questo svantaggio che gli Stati Uniti stanno cercando d'imporre l'egemonia del dollaro sugli interessi russi nella guerra finanziaria.
Dobbiamo prendere in considerazione anche la geopolitica.
Non che i media generalisti occidentali lo dicano in questo modo, ma questa è la storia finora.
Non che i media generalisti occidentali lo dicano in questo modo, ma questa è la storia finora.
Dopo aver cacciato gli americani dall'Asia, l'ultimo fallimento è stato l'Afghanistan, la Russia sentiva che restava un compito da fare: cacciare gli americani dalla corsa all'Europa occidentale.
Dominando l'alleanza NATO, e con la Gran Bretagna post-Brexit non più direttamente coinvolta nell'UE, gli americani stavano raddoppiando i loro sforzi per contenere la Russia e ostacolare il partenariato cinese-russo, che attraverso la Shanghai Cooperation Organization (SCO) sta spostando molti dei Paesi occidentali ex-alleati lontano dalla sfera d'influenza americana.
Oltre al Medio Oriente ricco di petrolio, i più importanti sono l'India e il Pakistan. Imran Khan ha portato il Pakistan sempre più vicino alla Cina, mentre l'India, teoricamente nel Commonwealth, era uno stato cliente di lunga data della Russia per scopi di difesa ed è ora membro della Shanghai Cooperation Organization (SCO). Khan è stato ora deposto, presumibilmente da interessi americani che hanno reinsediato il governo precedente.
Il vorace appetito della Cina per le materie prime l'ha resa il più grande donatore e influencer dell'Africa subsahariana e dell'America centrale/meridionale. Il Brasile è sempre più coinvolto nella SCO come membro del gruppo BRICS. Senza che molte persone se ne accorgano, tra SCO, BRICS, Africa subsahariana e America Latina, l'egemonia morbida russo-cinese può ora affermare d'influenzare stati con oltre la metà della popolazione mondiale.
Di conseguenza, l'egemonia americana è in declino. Sì, il dollaro è ancora la valuta internazionale per la determinazione del prezzo delle materie prime e delle transazioni transfrontaliere, ma l'Unione economica eurasiatica (EAEU) sta progettando una nuova valuta legata alle materie prime da utilizzare come mezzo di scambio tra i suoi membri e si prevede che questo sarà esteso a tutto il commercio inter-SCO, al commercio SCO con i BRICS non membri e persino con gli esportatori di petrolio nel Medio Oriente.
Di particolare interesse per gli americani sono il Medio Oriente e l'Arabia Saudita.
Il presidente Biden dovrebbe recarsi in visita a metà luglio. E dopo aver ostentato le sue credenziali sui diritti umani per l'affare Jamal Khashoggi, finora si è rifiutato d'incontrare specificamente i sauditi. Questi ultimi dicono il contrario.
Ora che l'intelligence statunitense ha apertamente accusato la brutale morte di Khashoggi su istruzioni dirette di Mohammed bin Salman, quest'ultimo ha dimostrato di essere spietato. Nel prendere il potere, l'eliminazione di ogni opposizione da parte degli altri membri della famiglia reale era direttamente uscita dal libro di testo di Machiavelli, Il Principe. Sarà interessante il modo in cui Mohammed bin Salman si occuperà di un presidente degli Stati Uniti debole e anziano che lo ha quasi insultato. Diciamo solo che è improbabile che vada bene per la delegazione americana.
Nella mente di Biden è probabile che ci siano le forniture di petrolio e lui vorrà tirare fuori una promessa che l'Arabia Saudita aumenterà la sua produzione per salvare l'America e i suoi alleati dalle conseguenze delle sanzioni contro la Russia. Sarà un cammino in salita, con Mohammed bin Salman più attratto da Vladimir Putin. Mohammed bin Salman gestisce l'Arabia Saudita in modo simile alla leadership di Putin in Russia.
Quando si sono dati il cinque alla riunione del G20 a novembre 2018, il linguaggio del corpo suggerisce fortemente che avevano un accordo personale tra loro. Si trattava solo di cooperare su questioni relative al loro dominio combinato sui mercati energetici globali e sui mercati petroliferi globali. Per avere un'idea del linguaggio del corpo tra di loro, vale la pena riguardare quell'episodio.
In gioco c'è l'accordo stipulato dal presidente Nixon con il re Faisal nel 1973: vendere petrolio esclusivamente in dollari, legando il Regno al sistema bancario americano. Fu una mossa astuta da entrambe le parti in quel momento, la quale consentì allo sceicco Yamani alla guida dell'OPEC di aumentare il prezzo del petrolio da $3,56 al barile a più di dieci volte nei sette anni successivi e di garantire che il mondo avesse avuto bisogno di dollari per pagarlo. Non c'è dubbio che quando Putin tirò fuori dal cilindro lo stesso trucco con l'UE, per quanto riguarda i pagamenti del petrolio in rubli, Mohammed bin Salman notò il parallelo con ironico divertimento.
Gli arabi non sono stupidi. Nel 2014 il direttore di un'importante raffineria svizzera mi disse che stavano rifondendo dei lingotti d'oro i clienti arabi: da 400 once LBMA allo standard cinese 9999. Fu la prima indicazione che ho avuto del fatto che le nazioni arabe del Medio Oriente pensavano che il loro futuro sarebbe dipeso più dalla Cina che dall'Occidente. E non c'era dubbio che i cinesi non solo avevano deciso di diventare la più grande nazione mineraria d'oro, ma si stavano muovendo per dominare il mercato fisico globale, minacciando infine lo standard LBMA.
Quindi buona fortuna a Joe Biden. Lo scrisse Machiavelli:
Un principe guadagna prestigio per essere un vero amico o un vero nemico. Cioè, per rivelarsi senza riserve a favore di una parte contro l'altra, questa linea di politica è sempre più vantaggiosa rispetto alla neutralità ...
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